"Живёт в белорусском Полесье кудесница леса Олеся" - строки из известной песни как нельзя подходят главной героине первой из повестей книги. Тем более и происходит дело в Полесье. Приехавший по делам барин узнаёт о семье отшельниц - "колдуний", которых за колдовство выгнали из деревни. Заблудившись в лесу, он натыкается на их избушку - бабки Мануйлихи и её взрослой дочери Олеси. И если с бабкой он общий язык не находит, то в Олесю постепенно влюбляется, причём взаимно. Как оказывается, она не только унаследовала колдовской дар, но и своими человеческими качествами превосходит многих известных главному герою женщин. Вот только влюбляться в колдунью - чревато, в первую очередь для неё самой...
Вторая повесть книги, "Гранатовый браслет", тоже о несчастной любви. Простой телеграфист уже много лет любит княгиню и посылает ей золотой браслет с гранатами (не боеприпасами и не фруктами, а драгоценными камнями). Муж княгини, решает выяснить, кто прислал браслет и каковы его намерения. Что же будет делать телеграфист Желтков?